FINANCIAMIENTO PROVINCIAL
San Juan informó que colocó un bono por US$600 millones en el mercado internacional
La Provincia de San Juan informó que concretó una colocación de deuda por 600 millones de dólares en el mercado internacional, mediante una operación que registró una demanda superior al monto ofrecido.
De acuerdo con la información difundida, las ofertas de los inversores alcanzaron los US$1.037 millones, mientras que el bono se colocó con una tasa de cupón del 9,55%.
En la operación participaron 67 fondos e inversores. El informe señala que los inversores locales acompañaron la colocación con US$360 millones.
No se precisó si esa cifra corresponde a ofertas presentadas o al monto finalmente adjudicado a ese grupo.
Desde la Provincia vincularon el acceso al financiamiento internacional con sus indicadores fiscales y las perspectivas económicas asociadas al desarrollo de la actividad minera.
La comunicación también destacó que la operación se concretó en un contexto de dificultades financieras tanto a nivel local como internacional, y presentó una comparación entre la tasa del bono provincial y referencias del mercado de deuda soberana argentina.
Sin embargo, los datos difundidos no detallan el plazo de vencimiento del bono, su precio de emisión ni su rendimiento efectivo.
Esas condiciones son necesarias para realizar una comparación financiera completa entre instrumentos de deuda.
La información recibida tampoco precisa el destino que tendrán los US$600 millones obtenidos ni el cronograma de devolución del capital.
La colocación representa una nueva operación de financiamiento para San Juan, cuyos términos completos deberán conocerse para determinar el costo total de la deuda y las obligaciones futuras que asumirá la Provincia.