FINANCIAMIENTO EXTERIOR

El Gobierno acordó con tres bancos un préstamo de US$ 3.200 millones para pagar los bonos de esta semana

El Ministerio de Economía cerró un acuerdo con el Santander, BBVA y Deutsche Bank. Los fondos tienen garantía de organismos internacionales y los intereses comenzarán a pagarse en diciembre.
IMAGEN ILUSTRATIVA IA
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El Ministerio de Economía anunció un acuerdo con tres bancos internacionales para obtener un préstamo por US$ 3.200 millones que le permitirá al Tesoro cumplir con el pago de los bonos en dólares que vencen esta semana.
 
La operación fue formalizada a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial. Por un lado, los bancos Santander y BBVA prestarán US$ 2.000 millones, con US$ 1.000 millones cada uno. Por otro, el Deutsche Bank aportará US$ 1.200 millones a través de su filial en Londres.
 
Los créditos están respaldados por organismos internacionales que actúan como garantes. Para el préstamo del Santander y BBVA, las garantías las otorgan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos del Grupo Banco Mundial. Para el Deutsche Bank, la garantía la brinda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
Esta estructura de financiamiento permite al Gobierno acceder a una tasa de interés más baja que la que ofrece el mercado internacional de deuda. El organismo del Banco Mundial que actúa como garante cobrará US$ 100 millones de prima por su participación.
 
Los plazos de devolución fueron establecidos de la siguiente manera: los intereses comenzarán a pagarse a partir de diciembre de este año, mientras que los repagos de capital iniciarán a fines de 2029 o en enero de 2030, en el caso del Deutsche Bank. Esto representa un plazo de gracia de algo más de tres años.
 
El anuncio se produjo días antes del vencimiento de los bonos Globales y Bonares, que vence el 9 de julio. El Tesoro debe desembolsar US$ 4.554 millones en total, de los cuales US$ 2.707 millones corresponden a capital y US$ 1.847 millones a intereses.
 
El Gobierno había establecido previamente, también por decreto, un tope de US$ 5.000 millones para este tipo de préstamos directos de bancos respaldados por organismos multilaterales. Esta operatoria forma parte del programa financiero que anunció el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de deuda de este año y 2027.
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